[미국 ETF] SPY의 친구들 SPYV, SPYG, SPYD 비교하기

안녕하세요. 두더지입니다.

오늘은 미국의 대표 ETF SPY의 친구들?? 을 소개해 볼까 합니다.

SPY와 같은 운용사에서 S&P500지수를 추종하는 ETF로 SPY와는 비슷하면서도 다른 ETF

SPYV, SPYG, SPYD 3종목과 SPY까지 총 4 종목을 비교해보도록 하겠습니다.

 

1. SPY, SPYV, SPYG, SPYD 간단비교

SPY, SPYV, SPYG, SPYD 간단비교
종목명	SPY	SPYV	SPYG	SPYD
운용사	SPDR	SPDR	SPDR	SPDR
추종지수	S&P 500 Index	S&P 500 Value Index	S&P 500 Growth Index	S&P 500 High Dividend Index
상장일	93년 1월 22일	00년 9월 25일	00년 9월 25일	15년 10월 21일
수수료	0.09%	0.04%	0.04%	0.07%
배당률(세전)	1.28%	1.98%	0.71%	3.48%
현재가격	426.04 달러	40.96 달러	59.94 달러	44.12 달러
종목수	501종목	446종목	236종목	80종목

SPY는 어제 QQQ, DIA와 같이 기록한 내용이 있으니, 이전 글을 확인 부탁드리겠습니다.

SPYV는 S&P 500 지수에 포함되어 있는 가치주 446 종목에 투자 중이며, 간단하게 말해 오랜 기간 영업을 해온 주식들이라 생각하면 될 거 같습니다. 그래서 그런지 우리 실생활에서 많이 접하는 소비재 기업들(존슨 앤 존슨, 코카콜라, 디즈니)이 TOP10에 기록되어 있음을 밑에서 확인 가능하십니다.

SPYG는 S&P 500 지수에 포함되어 있는 성장주 236 종목에 투자 중이며, 크게 성장 가능성이 있는 IT기업들이 많이 포함되어 있으며, 셀프 인테리어 관련주인 홈디포, 제약회사인 일라이 릴리가 포함되어 있습니다.(홈디포와 일라이 릴리는 코로나 이후에도 IT기업 못지않게 크게 주가가 성장하였습니다.)

SPYD는 S&P 500 지수에 포함되어 있는 고배당주 80 종목에 투자 중이며, 대형 우량주 중에서도 배당수익이 높은 종목들로만 선정하였습니다.

 

2. SPY, SPYV, SPYG, SPYD TOP 10.

SPY, SPYV, SPYG, SPYD TOP 10
SPY		SPYV		SPYG		SPYD
종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중
애플	6.87%	버크셔 B	3.36%	애플	13.94%	바레로 에너지	1.60%
마이크로소프트	5.65%	존슨앤존슨	2.47%	마이크로소프트	11.49%	쉐브론	1.58%
아마존	3.59%	프록터&갬블	1.99%	아마존	7.43%	셈프라 에너지	1.53%
테슬라	2.26%	엑슨모빌	1.98%	테슬라	4.62%	뉴몬트	1.53%
알파벳A	2.06%	쉐브론	1.77%	알파벳 A	4.20%	버크셔 A	1.52%
알파벳C	1.91%	유나이티드헬스그룹	1.54%	알파벳 C	3.89%	아이언 마운틴	1.52%
버크셔 B	1.70%	코카콜라	1.32%	엔비디아	2.98%	매러선 페트롤리엄	1.51%
엔비디아	1.46%	왈트디즈니	1.23%	메타	2.70%	윌리엄스 컴퍼니즈	1.48%
유나이티드헬스그룹	1.35%	버라이즌	1.19%	홈디포	1.13%	카디널 헬스	1.47%
메타	1.131%	월마트	1.17%	일라이릴리	1.27%	원오케이	1.46%
TOP 10 비중	28.15%	TOP 10 비중	18.03%	TOP 10 비중	53.84%	TOP 10 비중	15.19%

SPYV의 보유비중을 보시면 총 446종의 종목 중 10 종목에 18.03%의 비중으로 상위권 비중이 꽤 높은 것을 확인하실 수 있습니다.

아무래도 가치주로 오래 기간 영업을 해온 종목들의 비중이 상대적으로 크며 금융, 헬스케어, 산업주, 소비재 4개의 섹터가 거의 60%에 가깝게 구성되어 있습니다.

SPYG의 보유비중을 보시면 총 236종의 종목 중 10 종목에 53.84%의 비중으로 상위권 비중이 상당히 높은 것을 볼 수 있습니다.

236종이나 보유하고 있음에도 TOP10 비중이 50%를 넘는 것을 보면 상당히 많이 몰려 있으며, 섹터별 비중으로는 약 기술주 42%, 경기 소비재 16%, 통신 12%, 헬스케어 11% 등 QQQ와 더 비슷하다고 볼 수 있을 거 같습니다.(QQQ에 비해 금융, 부동산의 비중은 상당히 큼)

SPYD의 보유비중을 보시면 총 80종의 종목 중 10 종목에 15%의 비중을 가지고 있으며 SPYD의 경우 위의 두 종목과는 다르게 보유비중을 거의 비슷하게 가지고 가고 있으며, 현재 에너지주의 비중이 높아 보이는 것은 최근 원유 가격이 많이 올라 에너지 주식들의 주가가 많이 상승했기 때문으로 보입니다.

 

 

3. 마무리 의견

모든 주식을 투자할 때는 백테스팅 결과를 확인해 보는 것이 중요하다 생각합니다. 물론 앞으로의 방향을 확인하는 것이 가장 중요하다고 하나, ETF의 경우 여러 종목을 보유하고 있는 것이기 때문에 앞으로의 방향을 확인하기 힘들기 때문에 항상 백테스팅 결과를 확인하는데요. SPYD의 경우 배당률이 현재 기준으로 약 3.5%나 주고 있으나, 성장률이 상당히 저조하며 박스권에 갇혀 있다고 해도 될 거 같습니다.

SPYV 또한 가치주에 투자하다 보니 SPY보다 배당률이 0.5% 정도 높으나 약 6년 동안 SPY의 주가가 110% 상승함에 비해 60% 정도 상승함으로 SPY에 비해 투자매력도가 떨어집니다. 또한 코로나로 인해 전 세계 시장이 떡락했을 때에도 SPY는 -20% 하락했으나, SPYVSMS -26% 하락한 것으로 보아 저는 SPYV의 투자는 보류하겠습니다.

마지막으로 SPYG는 기술주의 비중은 SPY보다 QQQ에 가까우나, 금융, 에너지, 부동산, 헬스케어도 많이 포함하고 있어 SPY와도 유사합니다.

높은 기술주의 비중으로 인해 SPY보다 성장성은 크나, 금융, 에너지 등도 많이 포함하고 있어 QQQ보다는 성장성이 떨어지는 것을 백테스팅 결과로 확인할 수 있습니다.

또한 코로나 시기에 낙폭도 SPY와 QQQ보다 적었던 것을 보여줌에 안정성도 더 크다 할 수 있을 거 같습니다.

물론 배당금이 0.71%로 SPY보다 작고 QQQ보다 약간 높아 배당주로서의 투자 매력은 적으나, QQQ보다 안정적이고, SPY보다 성장성이 크기 때문에 SPYV, SPYD 보다는 투자 매력이 상당히 높다 볼 수 있겠습니다.

 

이 글은 단순 정보제공용이며, 투자를 권고하는 것은 아닙니다.

투자는 본인의 판단하에 본인의 책임으로 투자하시길 바랍니다.