안녕하세요. 두더지입니다.
오늘의 미국 ETF 주제는
필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXX, SOXQ와 3배 지수 SOXL에 대해서 알아보겠습니다.
미국의 대표적인 ETF인 SPY와 QQQ를 다들 알고 계실텐데요.
여기서 소개해드리는 필라델피아 반도체 지수는 대표적인 ETF SPY와 QQQ보다 압도적인 수익률을 자랑하는 ETF입니다.
백테스팅 결과에서 보이듯이 2010년대 초반까지만 하더라도 미국의 대표 ETF SPY의 수익률이 더 좋게 측정되었으나, 2010년대 중반 이후 기술주들의 급 상승으로 QQQ와 SOXX가 급격하게 상승하는 것을 보실 수 있습니다.
이러한 엄청난 상승률을 보여주고 있는 필라델피아 반도체 추종 ETF를 비교해보겠습니다.
1. SOXX, SOXQ, SOXL 간단 비교
| SOXX, SOXQ, SOXL 간단비교 | |||
| 종목 | SOXX | SOXQ | SOXL |
| 운용사 | Blackrock | Invesco | Direxion |
| 추종지수 | ICE 반도체 지수 | 필라델피아 반도체 지수 | ICE 반도체 지수 3배 레버리지 |
| 상장일 | 2001년 7월 10일 | 2021년 6월 11일 | 2010년 3월 11일 |
| 수수료 | 0.43% | 0.19% | 0.96% |
| 세전 배당률 | 0.82% | 2.18% | 0.1% |
| 현재가격(2022. 4. 8.) | 428.8$ | 24.60$ | 28.29$ |
| 시가총액(2022. 4. 8.) | 10조 818억원 | 773억 8856만원 | 5조 5628억원 |
간단하게 표로 비교할 수 있도록 알아보았습니다.
위 셋 중에 가장 대표적인 ETF는 SOXX로 시가총액도 가장 크고 상장한 지 오래되었습니다.
다만 한 주당 가격이 428달러로 현재 원화 기준 50만 원이 넘는 가격이기 때문에 약간의 부담이 되기도 합니다.
SOXX의 경우 전에는 필라델피아 반도체 지수를 반영했으나, 최근 ICE반도체 지수로 변경되었습니다.
그에 비해 작년 6월에 상장되어 아직 1년도 안된 SOXQ의 경우 같은 지수를 추종하고 있음에도 같은 지수를 추종하고 있는 SOXX에 비해 수수료도 0.19%로 절반도 안 되는 수준이며, 현재 가격도 낮아서 투자하기에 부담이 없어 보입니다.
(배당률이 압도적으로 높은 이유는 반도체 주식의 경우 분기 또는 연배당을 하는 종목이 많은데 SOXQ의 경우 배당 기록이 3번밖에 안되며, 작연 말에 배당을 많이 받았기 때문입니다.)
SOXL은 같은 지수를 3배 추종하는 레버리지 ETF로서 수수료도 높고, 배당률은 상당히 낮습니다.
SOXL의 경우 3배 레버리지 상품이기에 제외하고
SOXX와 SOXQ에 대해 더 알아보겠습니다.
2. SOXX와 SOXQ의 구성종목 TOP 10
| SOXX와 SOXQ의 구성종목 TOP 10 | |||
| SOXX | SOXQ | ||
| 종목명 | 비율 | 종목명 | 비율 |
| NVDA | 8.95% | NVDA | 8.91% |
| AVGO | 8.62% | AVGO | 8.76% |
| AMD | 7.15% | INTC | 8.45% |
| INTC | 6.14% | AMD | 7.26% |
| QCOM | 5.33% | QCOM | 7.09% |
| TXN | 4.29% | TXN | 4.37% |
| MRVL | 4.26% | MRVL | 4.19% |
| MCHP | 4.22% | ADI | 4.18% |
| KLAC | 4.20% | KLAC | 4.16% |
| ADI | 4.09% | ASML | 4.06% |
SOXX의 TOP 10 비중은 57.42%
SOXQ의 TOP 10 비중은 61.44%
위에 표처럼 SOXX보다 SOXQ가 약간이나마 TOP10에 많은 비중이 몰려 있음을 확인할 수 있습니다.
또 다른 점은 SOXX와 SOXQ의 AMD와 INTC의 TOP10 순위가 다르게 되어 있으며, SOXQ에는 네덜란드의 반도체 장비회사 ASML이 TOP 10에 기록된 걸 확인하실 수 있습니다.(ICE반도체 지수와 필라델피아 반도체 지수의 차이)
3. 두더지의 마무리 의견
마지막 의견으로 SOXX와 SOXQ 두 종목도 매력적인 종목임에 분명합니다.
ICE반도체 지수나 필라델피아 반도체 지수나 30개의 종목 중에 6 종목 정도만 다르고 똑같은 종목들을 보유하고 있으며, 상위 TOP 10중에는 9개가 같을 정도로 거의 같다고 봐도 무방할 듯싶습니다.
다만 SOXX는 상장된 지 오래된 만큼 시가총액도 크고, 거래량도 활발하기 때문에 이것을 중요하게 생각하시는 분들이라면 SOXX에 투자하는 것이 맞다고 생각되며, 시가총액이 적더라도, 거래량이 작더라도, 장기투자를 생각하여 수수료가 저렴한 ETF를 원한다면 SOXQ도 좋은 방안이 될 거라 생각됩니다.
또한 SOXQ의 경우 한 주당 가격이 작기 때문에 소액으로 투자하시는 분들도 좋을 거 같습니다.
SOXL의 경우 3배 레버리지 상품이기 때문에 저는 투자하지 않을 생각이지만, 욕심이 많으신 분들은 투자해보셔도 좋을 거 같습니다.
이 글은 단순 정보제공용 글이며, 투자는 투자자 본인의 책임 하게 투자하셔야 합니다.
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